来到红一军团担任第四师政治委员。第四师是由原红三军团改编而成，黄克诚又回到了熟悉的部队里，心里自然高兴。
5月18日，军委根据中央指示，组织中国人民红军西方野战军，以彭德怀为司令员兼政委，开始了西征战役。第四师立即秘密西进，向陇东进军。
西征对象是打击坚决反共的马鸿逵、马鸿宾等封建势力，以促进陕甘根据地的巩固和发展。
6月初，第四师前锋直捣阜城。
这时，红一军团第二师正向距离阜城仅有五六十里的曲子镇出击，与那里的驻敌一个骑兵旅交上火。
敌人增援部队刚好进抵阜城地区。
黄克诚立即指挥第四师抢先占领山头制高点，阻击驰援之敌。
敌军是马鸿宾、马鸿逵手下的骑兵，凶狠慓悍，为打开增援曲子镇之路，他们疯狂向四师阵地扑来。
马蹄声疾促震耳，尘土飞扬，敌骑迅猛扑来。
距离四师阵地只有二三十米了！
黄克诚一声令下，四师向敌人发起突然冲锋。
枪声霎那间撕裂天空，形成火网。
敌人被打了个措手不及，仓惶逃窜。
敌人骑马逃遁，四师追赶不上，只好作罢。
曲子镇传来好消息，第二师攻破曲子，生俘敌旅长。大家闻讯，欢欣鼓舞。
西征红军继续扩大战果，相继攻占木钵、环县、洪德等城镇以及靖边、韦州、豫旺等地区。
第四师根据上级指示，先是在曲子镇一带建立各级人民政权，发动群众，筹粮筹款。不久，来到宁夏豫旺堡地区进行休整集结，准备迎接北上的红二、四方面军。
经过两个多月的西征，红军开辟了纵横四百多里的新根据地，使陕甘苏区发展到陕甘宁的广大地区。
1936年10月，红军一、二、四方面军胜利会师。三大主力会师，宣告了中国工农红军伟大长征全部胜利结束，它给全国人民带来了新的希望，有力地推动了全国抗日高嘲的到来。蒋介石闻讯，坐卧不宁。他妄图乘红军长途征战，立足未稳之际，一举消灭红军。于是，他急调五个军的兵力，企图将红军消灭在黄河以东的海原、靖远地区。
陇东高原，乌云密布，红军面临的形势骤然严峻。11月21日。山城堡地区。
高原的黄昏，寒风卷起黄沙，在空中漫舞。
第四师整装待命，指战员们磨拳擦掌，斗志昂扬。黄克诚静坐在师部指挥所，与师长李天佑等候军团首长的命令。
面对蒋介石五个军的进攻，党中央和毛泽东决定，红军逐次转移，诱敌深入，然后在预定的有利地区，集中优势兵力，给敌人主力胡宗南部以歼灭性打击。
同时，为统一指挥各参战部队，彭德怀被任命为前敌总指挥，任弼时为政委，刘伯承为参谋长。
11月17日，红军西征主力逐次转移集结隐蔽于环县山城堡南北地区。
同日，敌胡宗南部兵分三路，企图两面合围红军于盐池以南地区：左路第一师第一旅由惠安堡东进；中路第一师第二旅向萌城、甜水堡东进；右路第七十八师由西田家原向山城堡前进，并于20日占领山城堡；第九十七师、四十三师作为第二梯队，进至豫旺堡及其附近地区。
黄克诚知道，胡宗南是蒋介石的心腹干将，他所率领的第一军是蒋介石的嫡系部队，军中高中级将领都是黄埔军校蒋介石最信任的学生。因而，第一军凭借精良装备，是嫡系中的嫡系，傲气十足，竟然连友军也不联络，踩着红军的脚印追上来，孤军深入到惠安堡、盐池一带，妄图一口吃掉红军。
“叮铃铃”，电话声急促响起来。
师长李天佑一把抓起话筒。
话简那边传来红一军团长左权的命令，第四师立即奔赴指定地域，夜袭山城堡之敌。
黄克诚、李天佑率部队悄然向山城堡进发，拦腰斩向山城堡守敌第七十八师。
夜幕降临，敌人正在吃晚饭。
红军经过急行军，已经在敌人阵地前沿发起突然进攻。
霎那间，火光冲天，枪炮声四起。
敌人显然慌了手脚，搞不清红军的方向，机枪乱放一气，漫无目的地射击起来。
红军趁势从四面包抄，直扑敌军阵地。第四师由北向南，向敌军展开了猛烈进攻。
敌人虽然装备精良，但是在黑夜中，他们的大炮、重武器早已失去了效用。
红军素有夜战、奇袭的经验，这时，正好派上用场，打得敌人人仰马翻，鬼哭狼嚎。
夜色愈来愈浓，气温也愈发低了。严冬时节，红军仍身穿单衣，脚穿草鞋，这时不免冻得瑟瑟发抖，牙齿打颤。对于多为江南子弟的红军战士来说，零下十几度的陇东高原，的确让人难熬，何况还要奋勇冲锋杀敌！但是，这些经历过长征，身经千锤百炼的红军指战员，全然不顾寒冷的侵扰，精神抖擞，冲向敌人。
红军与敌七十八师打得难分难解。
漫天黄沙，漆黑之夜，沙场战酣。
黄克诚发现僵持不是办法，他立刻下令作战参谋彭雄带领一支队伍，翻过后山，绕到敌人的侧后，进行偷袭，打乱敌人的阵脚。
彭雄率领一支人马很快消失在茫茫夜色中。
战斗紧张而又激烈地进行。
突然，敌人背后响起一阵激烈的枪声、手榴弹声，敌人被炸得东躲西藏，乱成一团。
彭雄带领部队偷袭成功了！黄克诚心中大喜，立即指挥部队从正面向敌人发起冲锋。
敌人无心恋战，在前后夹击面前，四散而逃。
红四师乘胜追击，与兄弟部队一起，经过一天一夜激战，11月22日午时，敌胡宗南部第七十八师主力全部被歼，取得了山城堡战役的伟大胜利。
山城堡一役，是红军三大主力会师后的第一次大捷，也是第二次国内革命战争时期的最后一仗，它粉碎了蒋介石一手组织的向陕甘根据地的进攻，宣告了蒋介石反共内战政策的彻底破产。12月12日深夜。内蒙边界盐池、定边地区，一望无际的大草原，在寂静的黑夜里显得更加空旷与静谧。
黄克诚从前敌司令部返回四师途中迷路了。
在经过一块大草滩时，眼睛高度近视的黄克诚深一脚、浅一脚地往前走，不时地被脚下的杂草绊个趔趄，他抬头眺望远处，漆黑一片。
黄克诚分辨不出东西南北，在这茫茫大草原上，并无路标可识，他只好四处摸索，寻找归途。
折腾了大半天，黄克诚总算找到了回师部的路。回到师部，他顿觉腰酸腿软，疲劳之极，倒头便要歇息。突然，一阵急促的铃声响起来。
黄克诚赶忙抓起电话，前敌司令部告诉他一个令人震惊的消息。在中国共产党积极、细致的统战工作下，西北“剿总”副司令张学良与杨虎城将军发动兵谏，在西安扣押了蒋介石！黄克诚一听，高兴得几乎跳了起来。
整个形势将会发生有利于革命的大变化！他心想。如何处置蒋介石？一时间成了红军中议论的主题。黄克诚对这个问题的看法，经历了一个转变过程。蒋介石穷兵黩武，十年内战，屠杀了多少共产党人和革命群众！广大红军指战员都恨透他了。因而，大家都觉得要么杀了他，要么把他关起来。
黄克诚也持这样一种看法，认为对于蒋介石决不能宽容。他不仅双手沾满了革命群众、共产党人的鲜血，而且把日本人放了进来，成为民族罪人，不杀了他，何以谢天下？黄克诚是一个勤于思考、胸怀全局的革命者，他对这个问题反复思考，从全局得失上慎重分析后，开始觉得不能简单地处置蒋介石。不杀有患，杀了搞不好会引起混乱，后患更大，于抗日大局不利。因此，他想到能不能有条件地释放蒋介石，促成全国抗战，建立抗日民族统一战线。
他的这种想法与党中央、毛泽东不谋而合。
不久，党中央派周恩来、叶剑英、博古组成代表团前往西安，促成了“西安事变”的和平解决，蒋介石被释放。“西安事变”的和平解决有力地促成了全国抗战局面的形成，成为时局转变的枢纽。
1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义发动了全面侵华战争。
7月8日，中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，号召全国人民、军队、政府团结起来，筑成民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略。同时，以毛泽东、未德为首的红军将领，发出请缨杀敌的函电。
7月15日，中共代表将《中共中央为公布国共合作宣言》送交国民党中央。
平津失陷后，蒋介石被迫同意改编红军，8月25日，中共中央革命军事委员会发布命令，将红军改编为国民革命军第八路军、任命朱德、彭德怀为正、副总指挥。
八路军下辖三个师：一一五师，师长林彪，副师长聂荣臻，政训处主任罗荣桓；一二○师，师长贺龙，副师长肖克，政训处主任关向应：一二九师，师长刘伯承，副师长徐向前，政训处主任张浩。
黄克诚在西安事变后不久，调任红军总政治部组织部长，红军改编成八路军，他即改任八路军总政治部组织部长。
五台山。一一五师驻地。
黄克诚奉命离开总部，赶赴一一五师驻地。
一路上，黄克诚还沉浸在平型关大捷的喜悦中。
就在几天前，一一五师在平型关伏击日军，取得全国抗战开始后第一个胜利，打破了日军“不可战胜”的神话，实在鼓舞人心。
好个凉爽的秋天！怡人的秋色更增添了黄克诚的愉悦之情。
这次前往一一五师，黄克诚负有重任在身。
红军改编时，由于受南京国民党政府的制约，八路军一度取消了政治委员制度，在各师、旅、团通常只设政训处，规格降低了，完全仿照了国民党军队的样子。这样，政工人员地位降低，受到了冷遇，部队中的政治工作受到削弱，而且出现了侵犯群众利益、新军阀主义倾向抬头等不良现象。
一些富有政治责任感的同志开始有了一种隐忧：目前这个问题不大，长此以往，后果将不堪设想。因此，这些人中有不少同志向党中央、八路军总部反映了自己的忧虑。
黄克诚就是其中的一位。黄克诚一直在部队搞政治工作，他深知红军之所以能在艰苦的环境中发展壮大，之所以经过二万五千里长征保存下革命的火种，坚持到现在，关键在于红军有优良的政治工作传统。丢掉了这种传统，后果是可怕的，党和红军会遭受不可估量的损失。
邓国清事件不就从反面证明了这一点吗？邓国清本来是国民党军队的一名连长，因为犯刑事罪，被关进长沙国民党监狱，1930年，红三军团打长沙，把他放了出来，并吸收他参加了红军。邓国清打仗很勇敢，不长时间就被提拔为团长。但是毕竟他在国民党军队多年，调戏妇女，动辄打骂部下等恶习积重难改，战士们对他十分不满，甚至有不少人主张撤他的职。当时任师政委的黄克诚，力主不要马上撤邓国清的职，而是继续帮助他提高认识。在黄克诚耐心细致的教导下，邓国清的确有了改进，指挥打了不少仗。但是，由于种种原因，思想政治工作没有坚持深入地进行，长征结束后，邓国清过不了红军艰苦的生活，竟然偷偷潜逃了。假若放松政治工作，是不是还会发生类似事件呢？黄克诚觉得各部队出现的逃兵现象就是一个不好的苗头。
于是，他及时向上级反映了自己的意见，主张恢复政治委员制度，恢复师团政治部，加强部队的政治工作。
其实，八路军总部也从下边反映的情况中注意到了这个问题。
就在几天前，八路军总政治部主任任弼时找到黄克诚，向他布置了一项重要的任务。
任主任语重心长他说：“克诚同志，自红军改编以来，中央一直感到有一种不正常的风气在部队中滋长。你是个老政工干部了，有经验，总政治部决定派你到一一五师检查一下政治工作情况。要记住，多听，多看，回来写个报告，谈谈看法。”任弼时那充满信任的目光注视着黄克诚。
黄克诚从中体会到了这项任务的份量。
来到一一五师，黄克诚便一头扎进了工作中。
在不到半个月的时间里，他跑遍了一一五师师部和下属两个团，深入战士中间进行广泛的了解与座谈，认真倾听广大指战员们的呼声。
通过检查，黄克诚发现了政治思想工作中的很多问题：部队取消了政治委员制度后，政治工作很难再做到家，大家对做政治工作的人都不感兴趣。
吃得开的是副官，他上承各级首长，下连部队，一般事情只要副官点头就行了。这样，军阀习气开始滋长蔓延，一些江湖义气也带进了部队当中，有的基层干部甚至不愿叫“同志”，开口就是“弟兄们”。这些问题，严重影响了部队的战斗情绪，如果纵容姑息，很有可能出现派系斗争，山头主义重新抬头。黄克诚将这些问题连同自己的忧虑，先向一一五师部分首长谈了谈，临别前，他用征询的目光问道：“是否恢复政治委员制度？”
聂荣臻、罗荣桓等人听了他的建议，都颔首表示赞同，并深有同感。
黄克诚一路马不停蹄返回总部，向任弼时作了详细汇报。任弼时听取汇报后，也感到问题的严重，他立即责成黄克诚将检查情况与建议写一份报告，以朱、彭、任三人名义上报中央。毛泽东看了报告后，马上作了批示。他十分赞同总部的建议，充分肯定了政治委员的重要性。同时，黄克诚在毛泽东眼里也留下了深刻印象，在以后的日子里，他曾经多次提及黄克诚有将帅之才。
10月22日，党中央电令八路军总部，恢复政治委员和政治机关制度，政训处改称政治部，部队重设政委。
经党中央批准，任命聂荣臻为一一五师政委，关向应为一二○师政委，张浩为一二九师政委。
政治委员和政治机关制度的恢复，是我军历史上的一次重大事件，在这件事情上，黄克诚功不可没。
山西省五台县。
吃过晚饭，黄克诚找到八路军总部直属队政委王平谈话。王平还担任总政治部组织部组织科长一职，因而在黄克诚的领导下工作。
王平在长征胜利后，被选到红军大学学习，不久前来到前方工作，与以前相比，他显得更加稳重与成熟了。
黄克诚从心底里感到高兴，他向来关心年轻干部的成长，注重培养有发展潜力的年轻干部。
黄克诚向王平传达了中央北方局会议关于组织晋察冀临时省委的决定，并告诉他，组织上决定让他担任临时省委军事部长。
他对王平说：“目前形势发展很快，原来组织上曾考虑派你到喜峰口马占山部队做统战工作，但是张家口已经失守了，你将有新的任务，明天总部的几位首长和你淡话，具体交待任务。”
黄克诚说完，不禁默然无语，相处多年的老战友就要分别了，心里真是恋恋不舍。虽然王平比他年轻得多，但是他们在战斗中结下了深厚的友谊。
他从不以上级领导自居，王平在他降职后也从不歧视他，对他分外尊重。
王平望着这位尊敬的老领导、老战友，也是纵有千言万语不知从何说起。
他对黄克诚格外敬重，特别是这位老领导坚持真理从不盲从、苟同，是个压不弯的硬骨头，这一点王平深受感动。回想自己与黄克诚相识以来，他大部分时间是在逆境中度过的，屡遭批判，屡遭降职，这要在思想和精神上承受多大的痛苦与压力！
两人相互注视，沉默了好一会儿，黄克诚像是想起了什么，深情他说道：“我们要分手了，也没有什么可送给你的。北方冬天冰冷彻骨，天气马上凉了，我有件皮背心，你拿去吧，到时也好御御风寒”。
说着，黄克诚将携带的包袱打开，把皮背心拿出来，递到王平手上。
好像觉得不够，黄克诚想了想，又把他那枝心爱的左轮手枪从腰间抽了出来。
“你到前方去，带上它吧。”说着，黄克诚把手枪也递了过来。
王平手捧这两件非同寻常的礼物，感到心中一股暖流涌遍全身，?br />