一个羽毛丰满的国家，以佛教为国教并有自己的年号。在伽椰与新罗的战争中，新罗吸收了伽倻。五百三十二年，新罗兼并金官伽倻。
真兴王在位时期，新罗建立起了强大的军队。新罗帮百济将高句丽从汉江流域赶走后，一场新的战争又将要爆发了。
真兴王姓金名彡麦宗，又叫深麦夫，是新罗第二十四代君主，智证王孙，葛文王金立宗子，母息道夫人金氏是法兴王女。即位时年十五岁，由太后摄政，十二年五百五十一年正月改元开国，真兴王与百济联合攻打高句丽，取高句丽十郡，占汉江流域，十五年七月百济来攻，击杀百济王，斩将卒二万九千六百余人，匹马无返者。二十七年立子铜轮为太子，二十九年改元大昌，三十三年正月改元鸿济，三月太子卒，晚年出家，法号为法云。
贞观十七年六百四十三年新罗遣使入朝，述说百济攻占其四十余城，并与高句丽图谋断绝其唐朝的通路。唐太宗李世民派人出使高句丽，命其停止争战，遭高句丽权臣、莫离支泉盖苏文拒绝，唐太宗遂决定发兵东征高丽。次年十一月，诏命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，太子詹事、左卫率李绩为辽东道行军大总管，率水陆大军分道进击高丽。十九年二月，唐太宗率六军从洛阳出发，御驾亲征。张亮率水军渡海袭占卑沙城；李绩军攻克辽东重镇辽东城，斩俘两万余人。六月，唐军进至安市城，高丽北部耨萨高延寿、高惠真率十五万大军前来救援，被唐太宗击败，余众归降，高丽举国震恐。七月，唐军开始围攻安市城。由于守军殊死抵抗，使唐军至九月仍未攻克。时近深秋，草枯水冻，士马难以久留，唐太宗被迫于九月十八日班师还朝，没有达到征占高丽的预期目的。此次唐太宗征讨高句丽，攻占辽东等十城，获七万余户，斩杀高丽兵四万余人，唐军阵亡数千人，战马损失十之七八。唐太宗回朝后，群臣建议对高句丽派偏师进袭骚扰，使其国人疲于应付，耽误农时，几年后即可使高句丽因粮荒而土崩瓦解，太宗采取了这一建议。以后，唐军采取了对高句丽发动骚扰性攻击的策略，共有以下几次：六百四十七年，太宗命牛进达和李绩率军从水陆两路进扰高丽，拔石城，高句丽王遣其子高任武入唐谢罪；六百四十八年，太宗派右武卫大将军薛万彻率三万大军乘楼船渡海，入鸭绿水，于泊灼城大败高丽军；次期间，新罗善德女王，突破朝鲜半岛三国之混乱局势，运用唐朝野心，成就了自己躲在背后喊打的代理人哲学，使得新罗空前强大起来，后善德王传位于堂妹金胜曼，两代女主临朝为自古未有，金胜曼庙号为真德王，即位后追封善德王为圣祖皇姑，善德王以仁平二字为年号，个性温雅，受全国人民喜爱，庙号一个善字实至名归。
真德王军事上非常暴力，完全是充满野心滴帝国主义者，刚即位就藉口百济来攻，起全国之军越过边界，夺取百济十二城，又将俘虏三万余人尽数斩杀，百济震动，隔年再消灭百济军万余人，至此四国对立之局面彻底成形，唐高宗李治永徽元年六百五十年新罗与唐同步更换年号，新罗全国改官服官制，与唐联盟，大有一统朝鲜半岛的野心。
高句丽、百济与新罗均为世仇，在新罗与唐朝结盟之后，高句丽与百济、靺鞨联兵，并且联同日本，一场新的战争将要来临。
此期间，日本的社会政治变革运动。公元五百九十三年，圣德太子摄政后实行的推古天皇改革，初步确立中央集权制和皇权中心思想，削弱了氏姓贵族奴隶主的保守势力。但改革没有触动部民制，更未摧毁氏姓贵族势力。圣德太子死后，外戚苏我氏专权，苏我虾夷、苏我入鹿父子排斥改革势力，杀死圣德太子之子山背大兄王，另立天皇。六百四十年，圣德太子派到中国留学三十多年的高向玄理、留学僧南渊请安归国，他们带回隋唐的封建统治制度和思想文化，并传授给皇室贵族，为日本的封建化提供了思想基础。
六百四十五年六月，中大兄皇子、中臣镰足等人在皇极天皇接见高句丽、百济、新罗使节时，于朝中杀死苏我入鹿，其父虾夷翌日自杀。这一事件史称乙巳之变。政变后，皇极天皇退位，革新派拥立孝德天皇，以中大兄为皇太子，中臣镰足为内臣，僧旻和高向玄理为国博士顾问建元大化，迁都难波今大阪新政府以唐朝律令制度为蓝本，参酌日本旧习，规定了中央集权的封建国家体制。