战斗，不断败退。
在这个时候，奥地利人亲自下场了。奥地利一直对土耳其控制巴尔干半岛不满，在失去了捷克斯洛伐克之后，奥地利的力量已经与英法德俄西意等欧洲一流强国拉开距离，但是哈布斯堡家族仍旧希望成为欧洲的霸主，所以征服巴尔干就是他们的最好选择。
奥地利军队也确实不弱，特别在欧战之后，奥地利人也有深刻反省自己的建军路线，与大唐和解之后，也获得了采购先进武器装备的机会。虽然本国的工业实力相对差一些，但比起土耳其那是强的。
奥地利派出了两万多军队进入巴尔干半岛，这支军队装备有飞机大炮和坦克，相比土耳其仍旧没有完成现代化的军队，实力强得不止一两分。
不过奥地利也没有那么容易就速战速决，战争刚开始的时候，奥地利对于新式军队的使用还不算特别熟悉，也犯了一些错误，不过土耳其的表现更差。奥地利军队还有塞尔维亚武装的写协同，所以在兵力上不比奥斯曼吃亏。经过长达八个月的战斗，奥地利人和塞尔维亚人已经将土耳其赶入了保加利亚的境内，波斯尼亚到塞尔维亚境内的土耳其军队已经被基本赶跑了。
可是也就是在这个时候，奥地利皇帝弗朗茨一世办了一件蠢事。他令前线的奥军软禁了前来与奥地利人庆祝胜利的塞尔维亚国王卡尔乔拉杰，并且宣布成立波黑省、塞尔维亚省，是为奥地利帝国的一部分。虽然卡尔乔拉杰并没有什么出色的能力，也没有赢得全体塞尔维亚人的爱戴和支持，但是他最起码是塞尔维亚名义上的国家元首。没有国家现在承认塞尔维亚，可是塞尔维亚人自己却重视这个头衔。卡尔乔拉杰被软禁，直接导致了塞尔维亚和奥地利的全面翻脸。
原本并肩作战的战友变成了刀剑相向的敌人，而且在战争中，塞尔维亚武装的力量已经极大增强了，实际上塞尔维亚还获得了与自己族群信仰相近的黑山人的支持，获得了克罗地亚人的支持。所以当愤怒的塞尔维亚人向奥地利人出手之后，奥地利自己首先被打了一个措手不及。此时塞族军队中一位年轻的将领奥布雷诺维奇崭露头角，领导塞尔维亚联军取得了几场以少胜多的重大胜利。
奥地利军队虽然规模不小，而且还装备有一些比较优秀的武器。但是有地利优势的塞族军队，在奥布雷诺维奇的领导下，以化整为零地手段不断地袭击奥地利军队，甚至还夺取了奥地利军队的一些武器仓库和补给仓库，使塞族军队变得更加强大起来。泽尼察战役中，奥布雷诺维奇率领三千多塞族军，从侧翼杀出袭击了奥地利的援军，使得奥地利打败，派出到巴尔干的两万多人几乎全军覆灭。
愤怒的弗朗茨一世对失败无法容忍，准备继续增兵吞并塞尔维亚的时候，而这个时候他他的后背却被人捅了一刀。